1月9日晚间，碧桂园（02007.HK）发布公告，布告境外债务重组提案的关节条件，假想最多削债116亿好意思元。碧桂园同期流露，已与7家银行组成的妥洽委员会达成共鸣，7家银行捏有的债务金额约为17.28亿好意思元。

　　碧桂园同期流露，公司正在出售其境外少数权柄金融投资，并已就此赢得要紧透露。截止公告日，约1.4亿好意思元的出售收益已存入（或计较存入）用于重组提案的指定账户。

　　接近碧桂园的知情东谈主士称，现在碧桂园依然收到不少债权东谈主的表态，暗示快意长期撑捏公司度过现时的难关，同期期许公司大概尽快完成重组。

　　假想最多削债116亿好意思元

　　公告证实，重组提案针对公司在现存债券债务、现存银团贷款债务以及由本公司借入或担保的多少其他贷款融资（统称“界限内债务”）下的境外债务。

　　截止2023年12月31日，就境外债务而言，碧桂园应占有息欠债总数（不包括应计利息）约164亿好意思元，其中包括现存债券债务的未偿还本金额约103亿好意思元、现存银团贷款债务的未偿还本金额约36亿好意思元、推动贷款的未偿还本金额约11亿好意思元偏激他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿好意思元。

　　淌若重组提案落实，将兑现大幅去杠杆化，假想是减少债务最多116亿好意思元；有假想还不错将债务的到期时期最多延伸11.5年及镌汰融资资本，假想是将加权平均假贷资本从重组前的每年约6%镌汰至重组后的每年约2%。

　　重组提案给债权东谈主五个选项：现款（通过要约回购）、强制性可疗养债券、不同单子（新单子）及贷款融资（新贷款，连同新单子统称新债务器具）：

　　现款回购，最少90%本金削减；强制性可疗养债券，100%股权化，最终到期日为2025年6月30日（参考日历）后3.5年；强制性可疗养债券（最终到期日为参考日历后7.5年）及新债务器具，67%股权化；新债务器具，35%本金削减，最终到期日为参考日历后9.5年；新债务器具，仅延伸到期日，不设本金削减，最终到期日为参考日历后11.5年。

　　已与7家银行组成的妥洽委员会达成共鸣

　　碧桂园同期流露，公司控股推动正在磋议将公司未偿还本金总数11亿好意思元的现存推动贷款疗养为本公司或附庸公司的股份，具体条件有待公约。

　　碧桂园流露，依然与由7家著明银行（均为本集团长期业务伙伴）组成的妥洽委员会达成共鸣，此提案组成进一步谈判和具体文献的框架。妥洽委员会由共同捏有或功令碧桂园3笔银团贷款（未偿还本金总数为36亿好意思元）（以下简称“现存银团贷款债务”）未偿还本金额约48%的贷款东谈主组成。

　　碧桂园称，公司偏激照料人一直积极与其他境外债权东谈主偏激各自的照料人就重组提案进行成立性对话。这包括与合共捏有或功令本集团刊行的好意思元优先单子及港元可换股单子（未偿还本金总数为103亿好意思元）（以下简称“现存债券债务”）未偿还本金额约30%的多少捏有东谈主（以下简称“面貌小组”）迷惑。

　　碧桂园同期暗示，截止公告日，本公司与面貌小组、妥洽委员会偏激他债权东谈主仍在询查重组提案果真乎条件，各方尚未就重组提案坚硬任何具法律照料力的公约。本公司预期将不竭与债权东谈主进行积极及成立性的对话，并保捏积极作风，以在切实可行的情况下尽快落实重组提案的条件。

　　正在出售其境外少数权柄金融投资

　　碧桂园同期先容了公司的近况并流露正在出售其境外少数权柄金融投资。

　　地盘储备及面貌方面，截止2023年12月31日，碧桂园功令逾越3000个拓荒面貌，可售合同总面积在9000万至9200万泛泛米。这些面貌包括马来西亚、泰国、澳大利亚、印度尼西亚、好意思国、印度、中国香港、英国及新西兰9个海外市集的29个拓荒面貌，以及位于中国内地的逾越2900个境内拓荒面貌。此外，本公司还有约130万至140万个车位可供出售。

　　境内集团现款流量方面，公告夸耀，在2024年至2039年的预测期内，碧桂园可用于境外分拨的瞻望净现款盈余臆想介乎东谈主民币200亿元至250亿元。此净现款盈余乃计及2024年至2039年的预测期内本集团逾越2900个境内拓荒面貌的累计应占杠杆解放现款流量总数，以及出售非中枢钞票（包括多少城市更新面貌、贸易物业、金融投资偏激他境内少数权柄金融投资）的所得款项，经扣除同期的境内策动用度及集团层面的境内债务后由本集团预测得出。

　　境外集团现款流量方面，碧桂园的境外钞票包括由境外附庸公司捏有的29个海外拓荒面貌及多少少数权柄金融投资，包括珠海万达贸易科罚集团有限公司的股权及由全资附庸公司CGVC Company Limited实益捏有的11项少数权柄股权投资。

　　截止2024年8月，碧桂园臆想在2024年至2040年时期，29个海外拓荒面貌产生的累计应占杠杆解放现款流量总数瞻望介乎26亿好意思元至30亿好意思元。该臆想已计及现存面貌层面现款、地盘资本、建筑资本、市集推行及策动用度、偿债、税项及境外集团层面策动用度。

　　碧桂园同期流露，公司正在出售其境外少数权柄金融投资，并已就此赢得要紧透露。截止公告日，约1.4亿好意思元的出售收益已存入（或计较存入）用于重组提案的指定账户。在2025年1月至2033年的预测时期内，本公司预期通过出售该等少数权柄金融投资筹集约6亿好意思元至8亿好意思元的净出售收益。本公司辛苦在重组提案完成后使用该等出售收益为重组提案提供资金及撑捏新债务器具下的偿债背负。

背负剪辑：秦艺 赌钱app下载